Satoru verlor seine Mutter, als er jung war, und lebt jetzt mit seinem Vater und seiner neuen Frau Kyoko zusammen. Eines Tages wurde Satoru Zeuge, wie sein Vater und Kyoko Sex hatten, und von diesem Tag an begann er Schlafstörungen zu haben (und Schwierigkeiten, eine Erektion zu bekommen). Kyoko findet es heraus und versucht, ihm Sexualerziehung beizubringen ... Doch als sie helfen will, geht sie zu weit. Nagae wird tatsächlich dorthin gehen. Und Machimura Kyoko ist so sexy, was für eine Leistung.